نجح بنك أبوظبي الأول، في إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار بأجل 5 سنوات، وبسعر 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي بلغ 4.779%.
ويمثل هذا الإصدار، أول إصدار للصكوك على مستوى العالم في 2024، وأول طرح من مؤسسة مالية في المنطقة لهذا العام، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم الخميس 11 يناير 2024.
الثقة في بنك أبوظبي الأول
تم تحديد هامش التسعير النهائي للصكوك عند 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وهو أحد أقل هوامش تسعير بنك أبوظبي الأول على أي صفقة عامة مقومة بالدولار، مما يدل على ثقة المستثمرين في جودة السجل الائتماني للبنك.
وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التخصيص للمستثمرين الإسلاميين 76%، كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 38% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين العالميين، بما في ذلك مديرو الصناديق الدولية ومصارف التنمية والبنوك.
طلبات الاكتتاب
وقد بلغت الزيادة في طلبات الاكتتاب 1.9 ضعف المبلغ الأولي المستهدف، مما أدى إلى نجاح البنك بتسعير الصكوك على هامش يقل عن سعر التداول في السوق.
وقالت أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول رولا القاضي: “يسرنا أن نشهد النجاح الذي حققه إصدار الصكوك، الذي يعتبر الأول لعام 2024 ويمثل خطوة مهمة بالنسبة لبنك أبوظبي الأول”.
أكبر إصدار في 4 سنوات
تابعت: “يعكس أكبر إصداراتنا للصكوك منذ 4 سنوات وتحقيق أقل هامش لطرح عام بأجل 5 سنوات خلال العامين الماضيين، مدى ثقة المستثمرين بدولة الإمارات، وبالسجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول. وبهذه المناسبة، نود أن نشكر المستثمرين على ثقتهم الكبيرة بنا”.
ويعكس إصدار الصكوك مكانة البنك، كمزود رائد للخدمات المالية الإسلامية، وكشريك موثوق للمستثمرين حول العالم، ويُشار إلى أن بنك أبوظبي الأول هو مدير رئيس مُشارك في إصدار تلك الصكوك.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1729140