البحرين تستهدف جمع ملياري دولار من سندات تقليدية وصكوك إسلامية

رؤيـة

المنامة – تستعد البحرين لجمع ملياري دولار، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تسرع فيه الدولة الخليجية المثقلة بالديون الخطى لجمع سيولة إضافية في ظل توقعات بتشديد شروط التمويل.

وتسوق المنامة سندات مُقوّمة بالدولار على شريحتين، تتألف من صكوك إسلامية وسندات تقليدية. ويترواح السعر الاسترشادي المبدئي يبين 4.25% و4.375% للصكوك الإسلامية لأجل 7 سنوات ونصف، وبين 6% و6.125% لسندات لأجل 12 سنة ونصف.

وتمّ تقليص هذه المستويات لاحقاً مع تدفق طلبات تزيد قيمتها عن 4.7 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

وتشترك بنوك “بي إن بي باريبا” و”سيتي” و”جيه بي مورغان” وبنك البحرين الوطني في ترتيب بيع السندات، التي يُتوقع أن يتحدد سعرها في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقامت السعودية والكويت والإمارات بدعم البحرين، بحزمة إنقاذ مالي بلغت 10 مليارات دولار في عام 2018، لتفادي أزمة ائتمان في الدولة الخليجية.

وتوقّعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، أن تتلقى البحرين تمويلاً إضافياً من حلفائها الخليجيين لتغطية احتياجاتها وتخفيف مخاطر السيولة.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102% في 2019.

وجمعت السعودية، البارحة الثلاثاء، 3.25 مليار دولار من خلال سندات، في الوقت الذي يسعى فيه المقترضون للاستفادة من الشروط المالية المواتية، قبل التشديد المتوقع للسياسة المالية من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.