طرح «تداول».. خطوة تنافسية على مسار رؤية السعودية 2030

كتب – حسام عيد

موافقات بالجملة لاكتتابات وإدراجات قادمة في سوق الأسهم السعودية تتوزع بين شركات تعمل في قطاع التكنولوجيا، وشركات توصف بأنها “روح البورصة بالمملكة” لكونها تمثل أداء كبير للسوق.

حديثنا هنا عن مجموعة “تداول” السعودية، والتي أعلنت صباح تعاملات جلسة الأحد 7 نوفمبر 2021، عن نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسة لتداول السعودية، مبينة أنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية في تاريخ 3 نوفمبر 2021 الطرح العام الأولي.

وكانت شركة السوق المالية السعودية “تداول”، قد أعلنت في 7 أبريل الماضي، عن تحولها لتصبح شركة قابضة باسم (مجموعة تداول السعودية)، بهيكل جديد يدعم تنمية مستقبل السوق المالية السعودية، ويضمن استمرارية تطورها، وكخطوة أخرى نحو جاهزیة المجموعة للطرح العام الأولي خلال العام الحالي.

طرح 30% من رأس المال للاكتتاب

عملية الطرح العام الأولي لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة تشمل طرح 36 مليون سهم عادي، التي تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 120 مليون سهم عن طريق بيع الأسهم المملوكة من قبل المساهم الحالي الوحيد، صندوق الاستثمارات العامة.

وتضم مجموعة تداول السعودية في محفظتها أربع شركات تابعة مملوكة بالكامل، وهي: شركة تداول السعودية، إحدى أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة وامض، الشركة المتخصصة بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار، كما تمتلك مجموعة تداول السعودية حصة قدرها 33.12% من رأس مال شركة تداول العقارية.

وتتميز مجموعة تداول السعودية بنموذج أعمال متنوع ومترابط كونه يغطي جميع الخدمات ذات الصلة، مما يسمح للشركة بتقديم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية.

ومن المتوقع أن تؤدي استقلالية أعمال كل من الشركات التابعة إلى إيجاد بيئة أكثر مرونة لدعم النمو والابتكار والتجاوب السريع لمتغيرات الأسواق العالمية والإقليمية من خلال خدمات الشركة.

اكتتاب المؤسسات 21 نوفمبر.. والأفراد 30 نوفمبر

سيتم بدء طرح أسهم المجموعة للمؤسسات في 21 نوفمبر 2021 لمدة 6 أيام بحد أعلى حجمه 5.999 مليون سهم، وحد أدنى حجمه 100 ألف سهم. بينما ستبدأ عملية اكتتاب الأفراد في 30 نوفمبر لمدة 3 أيام، بحد أعلى حجمه 250 ألف سهم، وأدنى عند 10 أسهم.

وقد بدأت الشركة مع المؤسسات البحثية في العمل مع المستثمرين المستهدفين لهذا الطرح. ويتجاوز عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين 2600 مستثمر كما في 30 سبتمبر 2021، بمعدل نمو قدره 15% على أساس سنوي.

وتخطط تداول ضمن المبادرات الرئيسية الجديدة، لإطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة وخيارات الأسهم وخدمت البيانات والمؤشرات والمقاصة في أسواق النقد.

وبينت “تداول” أنها تخطط أيضا لتوسيع إيرادات التقنية والبيانات الجديدة التي تُعزى إلى إطلاق شركة وامض.

وأشارت إلى أن تنفيذ المرحلة التالية من خطتها الاستراتيجية سيسهم في تعزيز قدراتها بشكل كبير لتحقيق أهدافها المستقبلية.

30% نمو في الإيرادات خلال 9 أشهر

وفيما يتعلق بأداء مجموعة تداول المالي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021؛ فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنحو 30%، بالتسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقارنة بــالفترة نفسها من عام 2020؛ وذلك استمراراً لزخم النمو في عام 2020 الذي بلغ حوالي 91%، بدعم زيادة التداول ونشاط السوق المالية.

كما ارتفع هامش الربح إلى 53% في أول 9 أشهر من 2021 مقارنة بـــ50% في الفترة نفسها من العام الماضي، و46% في عام 2020، و27% بالعام 2019؛ وذلك نظراً للكفاءة التشغيلية العالية للشركة في تنفيذ أعمالها.

وقد مكن هذا المستوى من رأس المال والتدفق النقدي مكن الشركة من الحفاظ على مركز مالي جيد، وفرصة جيدة لتوزيع الأرباح في المستقبل.

فرص وآفاق مستقبلية

وتعد مجموعة تداول السعودية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أحد أهدافه تطوير سوق مالية متقدمة ضمن رؤية المملكة 2030، وتتمتع المجموعة بمكانة استراتيجية وتنافسية قوية مدعومة بحجمها وفرص نموها وكونها عنصرًا أساسيًا في التحول الاقتصادي، كما يمكّن المستوى القوي لرأس المال والتدفق النقدي للشركة الحفاظ على مركز مالي جيد وتعزيز قدرتها على توزيع أرباح مستقبلية.

ويمثل إعلان اليوم علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة، كما يمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانتنا كقوة اقتصادية سعودية ووجهة استثمارية عالمية تعتمد على توسيع نطاق خدماتها والابتكار واستحداث الخدمات والمنتجات المالية لتحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين على المدى الطويل، وتماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.

وختامًا، إدراج أسهم مجموعة تداول في سوق المال تعد خطوة استراتيجية لتحقيق أهداف نمو المجموعة، وتعزيز السوق المالية السعودية ومكانتها كمركز إقليمي لجذب رأس المال ووجهة استثمارية تنافسية وجاذبة على مستوى العالم، كما سيسهم الإدراج في تعزيز ممارسات حوكمة الشركات، والاستفادة من نموذج أعمال الشركة المتكامل بما يسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين للوصول إلى الاقتصاد السعودي.