نجح بنك الشارقة الإماراتي في إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في الأسواق العالمية، ليحظى الإصدار بتجاوب كبير في الأوساط الاستثمارية العالمية.
واستقطب هذا لإصدار طلبات بلغت 1.4 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المطروح، وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار مع عائد بنسبة 5.25% سنوياً، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024.
إصدار سندات بنك الشارقة
سبق الطرح حملة تسويقية شملت التواصل مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية في كل من دبي ولندن، ما أتاح للبنك تشديد شروط التسعير بنحو 25 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي نظراً للإقبال القوي من المستثمرين عالمياً وإقليمياً.
ومن هذا المنطلق فإن نجاح الإصدار الجديد يعتبر مؤشراً جديداً على قدرة البنك على تأمين شروط مواتية في أسواق رأس المال.
وعين البنك عدد من البنوك كمديراي إصدار رئيسيين وهم بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي وبنك “ABC” ومجموعة سيتي جروب العالمية للأسواق المحدودة وبنك الدوحة والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وشركة كامكو للاستثمار وبنك المشرق وبنك قطر الوطني كابيتال إضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1970630