أغنياء أمريكا يربحون 15 مليار دولار من بيع أسهم التكنولوجيا

دققت “فوربس” الأمريكية في مبيعات الأسهم للعام الجاري التي أجراها أثرياء قطاع التكنولوجيا، حيث يتعين عليهم الكشف عن مبيعاتهم نظرًا لشغلهم مناصب تنفيذية أو عضوية في مجالس الإدارة أو امتلاكهم حصصًا كبيرة.

وبحسب “فوربس” اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، استُبعدت من التحليل المبيعات التي تمت فقط لتغطية الضرائب على منح الأسهم أو تلك التي قامت بها كيانات خيرية.

مبيعات قياسية

باع هؤلاء المليارديرات أسهمًا بقيمة 15 مليار دولار خلال الفترة من 1 يناير إلى 1 سبتمبر لهذا العام، وهي الفترة التي تم خلالها احتساب صافي ثروات الأثرياء ضمن تصنيف “فوربس 400″، ومن بين هؤلاء، باع سبعة عشر مليارديرًا أسهمًا بقيمة 100 مليون دولار على الأقل كل على حدة.

وتمت معظم مبيعات الأسهم من خلال خطط تداول تم تقديمها مسبقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وذلك وفقًا لقاعدة تهدف لحماية المليارديرات من اتهامات المضاربة الداخلية.

جيف بيزوس يهرب من الضرائب

مع ذلك، غالبًا ما تتماشى هذه المبيعات مع الاتجاهات الاقتصادية الكبرى، حيث يتمتع المليارديرات بالتحكم الكبير في تحديد الشروط مثل حجم مبيعات الأسهم، وتواترها، وتوقيت تنفيذها.

أعلن مؤسس أمازون جيف بيزوس، عن انتقاله من واشنطن إلى فلوريدا، حيث اشترى 3 عقارات في ما يُعرف بـ “مخبأ المليارديرات” في ميامي مقابل 234 مليون دولار.

بيع أسهم أمازون

أوضح بيزوس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رغبته في الاقتراب من عائلته ومن المقر الرئيسي لشركته للفضاء “بلو أوريجين”.

بعد انتقاله، قام ببيع أسهم في أمازون بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار بين فبراير ويوليو، وهو أول بيع له منذ عام 2021.

ويُذكر أن ولاية واشنطن قد فرضت ضريبة جديدة على مكاسب رأس المال، بما في ذلك مبيعات الأسهم، بدأ سريانها في يناير 2022، بينما لا تفرض ولاية فلوريدا مثل هذه الضرائب.

قائمة فوربس لأغني 400 أمريكي

لم يكن بيزوس الوحيد الذي قام ببيع أسهمه، حيث أصبح مليارديرات التكنولوجيا المدرجون في قائمة فوربس لأغنى 400 أميركي لعام 2024 أكثر ثراءً من أي وقت مضى، بإجمالي ثروات يصل إلى 1.8 تريليون دولار، بارتفاع يتجاوز 350 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من مبيعات أسهمهم.

وجاء هذا النمو في الثروات مدفوعًا بتفاؤل السوق العامة، الذي تأثر بشكل كبير بالضجة المحيطة بالذكاء الصناعي وارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى.

ونتيجة لذلك، قام العديد من المليارديرات مؤخرًا ببيع أجزاء كبيرة من أسهمهم للاستفادة من هذه التقييمات المرتفعة على الأرجح.

توقيت مناسب

يبدو أن العديد من كبار البائعين هذا العام، بمن فيهم جيف بيزوس (الذي يحتل المرتبة الثانية في قائمة فوربس 400 لعام 2024)، يتبعون استراتيجية دقيقة لتوقيت السوق. فعقب توقفهم عن بيع الأسهم بعد الارتفاع الحاد في عام 2021، احتفظوا بها خلال تراجع سوق التكنولوجيا في عام 2022. ثم استفادوا من انتعاش السوق في عام 2023، ويواصلون الآن تحقيق أرباح من الظروف المحسنة.

تشير التوقعات إلى أن ظروف السوق المشجعة، إلى جانب القلق من زيادة ضرائب مكاسب رأس المال في المستقبل القريب، قد تدفع المليارديرات إلى تكثيف مبيعاتهم في الوقت الحالي مقارنة بالعامين الماضيين، وفقًا للمحامي المخضرم في Withers والمتخصص في تمثيل أصحاب الثروات، إدوارد رين.

ويؤكد رين أن مبيعات المليارديرات غالبًا ما تكون مرتبطة بتغيرات في حياتهم الشخصية أو أحداث هامة في شركاتهم، وليست تعبيرًا عن تراجع ثقتهم في أعمالهم.

مكاسب كبيرة

على سبيل المثال، حقق مايكل ديل (المرتبة 12) أكبر مكاسبه على الإطلاق في نوفمبر الماضي، عندما جلب له استحواذ شركة Broadcom على VMware، التابعة لشركة ديل تكنولوجيز، نحو 33 مليار دولار نقدًا وأسهمًا.

وبحثًا عن المزيد من السيولة، بدأ ديل في بيع أسهم ديل تكنولوجيز أيضًا بقيمة تزيد عن ملياري دولار، بعد أن توقف عن بيع الأسهم منذ عام 2021.

يُذكر أن ديل لم يقدم خطة تداول مسبقة، ورفض أحد ممثليه التعليق على سبب البيع، رغم أن بعض الأموال ربما ذهبت إلى تبرعاته الخيرية التي تخطت 4 مليارات دولار هذا العام.

مؤسس فيسبوك

بالمثل، خفض الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج (المرتبة 3)، والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ (المرتبة 11)، حصصهما. حيث باع زوكربيرغ أسهمًا بقيمة 940 مليون دولار، بينما باع هوانغ أسهمًا بقيمة 590 مليون دولار.

وفي السياق نفسه، باع الشريك المؤسس لشركة Oracle، لاري إليسون أسهمًا بقيمة 230 مليون دولار بعد ممارسة خيارات كانت على وشك الانتهاء.

وللمفارقة ورغم هذه المبيعات، ازدادت ثروات هؤلاء المليارديرات الثلاثة مقارنة بالعام الماضي، مما يعني أن نسبة كبيرة من ثرواتهم لا تزال مرتبطة بأسهم شركاتهم.

العملات المشفرة

باع المستثمر في العملات المشفرة، مايكل سايلور، أعلى نسبة من صافي ثروته بين جميع مليارديرات التكنولوجيا في قائمة فوربس 400، بنسبة 8.4%، ويُذكر أنه قام ببيع أسهم شركة MicroStrategy جزئيًا لتغطية ديونه الشخصية وزيادة استثماراته في البيتكوين.

يملك جميع مليارديرات التكنولوجيا الذين باعوا أسهمًا بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار في قائمة فوربس 400 حصصًا كبيرة في شركة واحدة.

هل ستستمر موجة البيع؟

ووفقًا لإدوارد رين، فإن هذا يتعارض مع النصيحة المالية التقليدية التي تحذر من “وضع كل البيض في سلة واحدة”. قد يسعى هؤلاء المليارديرات ببساطة إلى تنويع محافظهم والاحتفاظ بالنقد في متناول اليد.

وغالبًا ما يقوم العديد من المليارديرات، الذين ترتبط ثرواتهم ارتباطًا وثيقًا بالشركات التي جعلتهم أثرياء، بتنويع استثماراتهم من خلال بيع الأسهم، ويتوقع كبير مسؤولي الاستثمار في Certuity، سكوت ويلش، أن تستمر هذه المبيعات ما دامت تقييمات السوق مرتفعة.

على سبيل المثال، قدم جيف بيزوس في مارس الماضي خطة تداول تشير إلى نيته بيع 25 مليون سهم من أسهم أمازون بحلول نهاية عام 2025. ولا يزال يملك أكثر من 16 مليون سهم، تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار وفقًا للأسعار الحالية.

مليارديرات التكنولوجيا 

ركّز أثرياء قطاع التكنولوجيا العشرة ضمن قائمة فوربس 400 الذين زادت ثرواتهم أكثر من غيرهم هذا العام، استثماراتهم في شركة عامة واحدة. ومع ارتفاع أسعار الأسهم هذا العام، تبع ذلك زيادة في مبيعات الأسهم. ومن المنطقي أن يقوم البعض بسحب أموالهم في هذه المرحلة، إذ إن خطط التداول التي يقدمونها لهيئة الأوراق المالية والبورصات تؤدي في كثير من الأحيان إلى عمليات بيع تلقائية عندما تتجاوز أسعار الأسهم هدفًا محددًا.