اندماج محتمل لإنشاء أكبر كيان لمواد البناء والحديد في الإمارات

رؤيـة

أبوظبي – أعلنت شركة ADQ القابضة، اعتزامها دمج شركة الإمارات للصناعات الحديدية مع شركة أركان لمواد البناء، وتشكيل أكبر كيان لمواد البناء والحديد في الإمارات.

ورصد موقع “مباشر” استنادًا لبيان صحفي، أبرز المعلومات عن صفقة الاندماج التي تم الإعلان عنها أمس الأحد وسط انتعاش سهم أركان على إثر هذا الاندماج المحتمل.

– من المقرر تشكيل كيان يبلغ إجمالي أصوله نحو 13 مليار درهم (3.54 مليار دولار).

– بموجب الصفقة ستصدر أركان حقوقاً قابلة للتحويل إلى شركة “صناعات” التي تسيطر عليها أيه دي كيو، والتي تمتلك حديد الإمارات.

– وسيكون تقدير قيمة الأسهم المملوكة لشركة “أركان” بنحو 1.4 مليار درهم.

– في المقابل ستمتلك صناعات نحو 87.5 بالمائة من الكيان الجديد بعد الاندماج.

– ويحدد العرض سعر السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 0.798 درهم للسهم.

– وتصدر لصالح “صناعات” في المقابل سندات قابلة للتحويل إلى نحو 5.1 مليار سهم عادي في “أركان” عند إغلاق الصفقة.

– ومن المتوقع أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها المستثمرون من الوصول إلى منتج للصلب في سوق عامة في الإمارات.

– وستؤدي الصفقة بعد إتمامها إلى تأثير إيجابي على الطلب الكلي والسيولة لأسهم المجموعة المندمجة.

– تعمل شركة، روتشيلد وشركاه، مستشاراً مالياً لشركة صناعات ومساهميها.

– وفي حالة موافقة مجلس إدارة أركان على العرض، فقد يتم إغلاق الصفقة خلال النصف الثاني من العام.

– وسيبقى العرض مرهوناً بالحصول على الموافقات التنظيمية والحكومية اللازمة بما فيها موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مساهمي “أركان”.

يشار إلى أن شركة ADQ القابضة تأسست في عام 2018، ونمت بسرعة لتنضم إلى صفوف أكبر 20 صندوقاً سيادياً في العالم، وهي الآن ثالث أكبر صندوق في أبوظبي، خلف هيئة أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار.