باعت المملكة العربية السعودية سندات وصكوكًا قيمتها 5 مليارات دولار، فقالت إنها باعت صكوكًا لأجل 6 سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار بعلاوة 105 نقاط أساس فوق عائد السندات الأميركية لذات الأجل، وباعت سندات أيضًا بنفس القيمة لأجل 10 سنوات بعائد 150 نقطة أساس فوق عائد السندات الأمريكية للأجل ذاته، وفق “بلومبرج”، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022.
وتسعير أدوات الدين السعودية جاء أقل من العائد الذي كان محددًا قبل عملية الطرح، فكانت المملكة تعرض الصكوك بعلاوة 135 نقطة أساس، في حين عرضت علاوة على عائد السندات 180 نقطة أساس.
وأدارت بنوك “بي إن بي باريبا” وجولدمان ساكس و”إتش إس بي سي” عملية طرح السندات والصكوك.
وفي الوقت نفسه، طلبت السعودية إعادة شراء سنداتها المستحقة في 2023 و2025 و2026 والتي تصل قيمتها إلى 15.5 مليار دولار.
وأظهر إفصاح لبورصة لندن أن السعودية حددت مليار دولار حدًّا أقصى للمبلغ المقبول في مناقصة لإعادة شراء السندات، وفق “رويترز”.
وتفوق أداء السندات الصادرة عن دول الخليج العربية على أداء نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام، فأدى صعود أسعار النفط إلى تعزيز أوضاعها المالية وحساباتها الجارية.
وينجذب المستثمرون إلى مزيد من الديون ذات التصنيف العالي، وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود عالمي. وتصنّف وكالة “موديز” ديون المملكة العربية السعودية عند “A1″، وهي رابع أعلى درجة للجدارة الاستثمارية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1335535