أعلن بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة الإمارات، اختياره مدير إصدار رئيسًا مشتركًا ومدير سجل اكتتاب إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى لعملية إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات ونصف لصالح بنك الكويت الدولي (KIB).
ويأتي ذلك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال، انسجامًا مع التزامه بتعزيز وتوسيع حضوره في الأسواق المحلية والإقليمية، ، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد 28 إبريل 2024.
وتعد هذه الصفقة أول إصدار بالدولار الأمريكي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال من دولة الكويت منذ 2021 وتمثل الإصدار الثالث لبنك الكويت الدولي في الأسواق العالمية لرأس المال بالدولار الأمريكي.
ويأتي ذلك بعد إصدارين ناجحين لصكوك ضمن الشريحتين الأولى والثانية لقاعدة رأس المال في عام 2019 و2020 على التوالي.
ولقيت هذه الصفقة اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين الدوليين والإقليميين نتج عنه تغطية الإصدار بأكثر من الضعف ما يبرز الثقة الكبيرة في صلابة ومتانة أساسيات KIB ونزعتها الائتمانية في السوق ونتيجة لذلك فقد تم تسعير هذا الإصدار بعائد 6.625% سنويًا وهو أقل بـ37.5 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند 7%.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1831878