أعلن مصرف الراجحي السعودي، بدء إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 26 إبريل 2022، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وقال المصرف في بيان على تداول السعودية، اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، إن نوع الإصدار هو صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي.
وعين المصرف السعودي، كلًا من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورجان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وحدد المصرف الحد الأدنى للاكتتاب بـ200 ألف دولار وأن عائد الصك يحدد حسب ظرو السوق، ومدة الاستحقاق 5 سنوات، وبالنسبة لشروط أحقية الاسترداد فيجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.
اقرأ أيضًا|
«سالك» السعودية تورد 1.2 مليون طن سلع خلال عام
10 صفقات كبيرة على أسهم أدنوك للغاز بـ26.6 مليون دولار
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1472664